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综述
根据风电头条（微信号：wind-2005s）风电项目数据库统计显示，2024年第三季度，央国企共有46.99GW、157个风电项目整机集采定标，其中，央企累计39.45GW、130个风电项目整机集采定标； 国企累计7.54GW、27个风电项目整机集采定标！
The market for wind power bidding by central state-owned enterprises in the third quarter of 2024 presents the following trends and characteristics
2024年第三季度央国企风电中标市场呈现如下趋势和特点
1、2024年第三季度央国企陆上和海上风电项目机组开标总规模约46.99GW，主要市场包括新疆、内蒙古、广西、河北、甘肃、黑龙江、广东、山东等24地。 与2024年第二季度开标总规模51.58GW相比，第三季度风电机组中标量有所减少，下降8.91%。
2、从整机商中标情况来看，2024年第三季度，中标央国企整机规模最大的三家整机商（不含未公布具体规模的框采项目）分别为明阳智能、金风科技、远景能源， 占比分别为21.28%、20.36%、19.02%。这3家整机商共中标24.8GW，占总中标容量的61%，整机商市场品牌集中度高。
3、从区域分布来看，2024年第三季度，陆上风电项目共计45.28GW，海上风电项目共计1.71GW。主要集中在西北、华北地区大量基地项目，特别是新疆地区，第三季度开标容量达9.03GW。
4、从开发商角度来看，央企风机开标容量占比为83.96%。国企风机开标容量为7.54GW，占比16.04%。值得注意的是，五大央企发电集团开标（含框架集采）容量达17.4GW， 占比为37.03%。五大央企发电集团三北地区开标量达8.32GW。其中，华电开标容量领跑，达3.38GW，得益于该公司在新疆获得大量基地项目。其次是华能，开标容量达2.97GW，随后是国家能源集团， 开标容量达1.63GW。
5、从价格方面来看，2024年第三季度陆上风电项目（含塔筒）中标均价为1788元/kW，其中项目最高中标单价为2380元/kW，最低中标单价为1185.8元/kW。 与2024年第二季度陆上风电项目（含塔筒）中标均价1836元/kW相比，中标均价小幅下降。
陆上风电项目（不含塔筒）中标均价为1529元/kW，其中项目最高中标单价为2430元/kW， 最低中标单价为1061元/kW。与2024年第二季度陆上风电项目（不含塔筒）中标均价1397元/kW相比， 中标均价小幅上涨。
海上风电项目（含塔筒）中标均价为3296元/kW，其中项目最高中标单价为3667元/kW，最低中标单价为3030元/kW。与2024年第二季度海上风电项目（含塔筒）中标均价3313元/kW相比， 中标均价小幅下降。
6、从风机功率来看，陆上风电项目单机容量最大为10MW，项目主要为内蒙古地区大基地项目。单机容量最小为2MW。本季度陆上风电6MW及以上机组成为市场主流方向，项目应用最多， 占比达86%。海上风电项目单机容量最大为14MW，主要为广东海上风电项目。
（注：以上统计数据均基于能源央国企已公布的开标规模数据）
Ranking of Whole Machine Manufacturers
整机商排行榜
风电头条（微信号：wind-2005s）通过风电项目数据库分析发现，2024年第三季度央企和国企中标项目累计157个风电项目集采定标，累计容量达到46987.85MW（约46.99GW）。 共有11家整机商中标，其中，明阳智能、金风科技、远景能源、东方风电、三一重能排前五名。
明阳智能位居第一，中标规模为8702MW；金风科技位居第二，中标规模为8322.95MW；远景能源位居第三，中标规模为7777.25MW；东方风电位居第四，中标规模为5124MW； 三一重能位居第五，中标规模为3868.5MW；电气风电位居第六，中标规模为2133.4MW；中车株洲所位居第七，中标规模为1953.75MW；运达股份位居第八，中标规模为1796MW； 中船海装位居第九，中标规模为640MW；联合动力位居第十，中标规模为470MW；中车山东风电位居第十一，中标规模为100MW。
（注：不含未公布具体规模的框采项目）
明阳智能中标量占比为21.28%；金风科技中标量占比为20.36%；远景能源中标量占比为19.02%；东方风电中标量占比为12.53%；三一重能中标量占比为9.46%；电气风电中标量占比为5.22%；
中车株洲所中标量占比为4.78%；运达股份中标量占比为4.39%；中船海装中标量占比为1.57%；联合动力中标量占比为1.15%；中车山东风电中标量占比为0.24%。
（注：仅统计公开订单规模及价格的风电项目）
Developer Ranking
开发商排行榜
根据风电头条（微信号：wind-20005s）风电项目数据库统计显示，2024年第三季度央国企共有25家开发商发布风电机组开标结果，分别是中国石油、大唐、华电、华润、中国电建、华能、 内蒙古能源集团、中广核、国家能源集团、京能、中泰集团、三峡、国投、昌吉国投、昌吉古尔班通古特沙漠基地新能源开发有限公司、广东能源集团、河南投资集团、浙能、延长石油、中节能、 通宝能源、中国能建、中交路建、河北建投、国家电投。
2024年第三季度，中国石油、大唐、华电、华润、中国电建、华能、内蒙古能源集团、中广核、国家能源集团、京能、中泰集团、三峡开标规模均超1GW，其中，中国石油开标规模为10095MW， 位居第一名，其次是大唐，项目开标规模为7040.65MW，位居第二名；华电以4354.5MW的规模位居第三名。
数据来源：国能网、国能能源研究院
Provincial Bid Opening Ranking
各省开标排行榜
风电头条（微信号：wind-2005s）从各省份分布情况梳理，新疆、内蒙古、广西、河北、甘肃、黑龙江、广东规模均超1GW。其中新疆是中标规模最大的省份，规模超9GW，排名第一； 内蒙古规模为7750.5MW，排名第二；其次是广西，规模为1845MW，排名第三。（注：不含未公布具体规模的框采项目）
数据来源：国能网、国能能源研究院
Trend of bidding prices for complete machine manufacturers
整机商中标价格趋势
风电头条（微信号：wind-2005s）通过风电项目数据库分析发现，2024年第三季度，央国企陆上风电项目（含塔筒价格）中标均价为1788元/kW，其中项目最高中标单价为2380元/kW， 最低中标单价为1185.8元/kW。陆上风电项目（不含塔筒价格）中标均价为1529元/kW，其中项目最高中标单价为2430元/kW，最低中标单价为1061元/kW。 海上风电项目（含塔筒价格）中标均价为3296元/kW，其中项目最高中标单价为3667元/kW，最低中标单价为3030元/kW。
数据来源：国能网、国能能源研究院
从风电整机商中标均价来看，陆上风电项目各整机商中，含塔筒最低中标均价为中船海装1575元/kW。不含塔筒最高中标均价为中车株洲所1724元/kW，最低中标均价为运达股份1253元/kW。 （注：不含未公布具体规模的框采项目）
海上风电项目各整机商中，含塔筒最高中标均价为明阳智能3392元/kW，最低中标均价为东方风电3030元/kW。
（注：仅统计公开订单规模及价格的风电项目）Statistics of winning bid models
中标机型统计
风电头条（微信号：wind-2005s）通过梳理2024年第三季度风电项目所中标机型发现，海上机型继续大兆瓦，陆上机型选择逐渐走向分化。
陆上风电项目中，机型最大单机容量为10MW及以上，最小单机容量为2MW。海上风电项目中，单机容量最大为14MW及以上，最小单机容量为8.5MW。
本季度陆上风电以6MW≤单机容量＜7MW为主力机型，项目应用最多，数量达50个项目、11861.7MW，占总规模的35.81%。其次是5MW≤单机容量＜6MW，数量达28个项目、3725.6MW，占总规模的11.25%。单机容量在10MW及以上的项目有9个，规模总计5436MW，占总规模的16.41%，项目主要为内蒙古地区大基地项目。 （注：不含未公布具体规模的框采项目）
海上风电项目中，2024年第三季度中，海上机组大型化，14MW兆瓦及以上为主流机型，主要为广东海上风电项目。
数据来源：国能网、国能能源研究院
